Introdução
Este manual tem como objetivo orientar os usuários no processo de processamento de repasses médicos no sistema Biodata, desde a geração dos repasses até a efetivação e vinculação com o Contas a Pagar.
Tela de Lista de Repasses
Caminho para acessar
No menu lateral, siga o caminho: Financeiro > Lista Repasse
Nessa tela o usuário pode:
- Criar novos repasses: particular, convênio e recurso.
- Utilizar filtros avançados (Imagem 2 e 3).
- Acompanhar valores, status, médicos, convênio, unidade e competência.
- Clicar em Imprimir e acessar duas opções:
- Recibo
- Relatório
Também é possível acessar a tela de Plantão, clicando no botão correspondente. Essa tela permite cadastrar os médicos que estarão de plantão em determinadas datas.
Como funciona:
A tela de Plantão permite informar quais médicos estiveram de plantão em determinados períodos. Isso é essencial para que o sistema não gere repasses por visitas realizadas durante esses plantões.
Campos:
- Profissional: selecione o médico que esteve de plantão.
- Conselho: informe o número do registro profissional (CRM/CRO etc.).
- Data Início / Data Fim: defina o período exato em que o plantão ocorreu.
- Usuário: identifica quem cadastrou ou editou o plantão.
Funcionalidade:
- O sistema verifica automaticamente esses registros durante o processamento do repasse.
- Se o profissional estiver com plantão cadastrado para o mesmo período do atendimento, nenhum valor será repassado referente à visita.
Use o botão Novo para adicionar um registro, Salvar para gravar, Editar para alterar um item e Filtrar para localizar registros específicos.
Essa regra é aplicada automaticamente no momento do processamento do repasse.
Filtros de Repasses
Esta tela de filtro permite refinar a busca por repasses já processados.
Campos e Opções:
- Processamento / Efetivação: define qual data será usada como referência no filtro. Marque uma das opções para que o sistema utilize a data de processamento ou a data de efetivação dos repasses.
- Período (de/até): selecione o intervalo de datas conforme a opção acima (Processamento ou Efetivação).
- Profissional: filtra os repasses de um profissional específico.
- Convênio: permite localizar repasses vinculados a um convênio.
- Unidade: filtra os repasses de uma unidade específica.
- Grupo Empresa: para ambientes com divisão por grupos empresariais.
- Nº Repasse: busca pelo código do repasse.
- Lote: filtra os repasses por lote de faturamento.
- Status do Repasse: selecione entre Todos, Aberto, Efetivado, Cancelado.
- Modalidade: permite escolher entre Particular ou Convênio.
- Somente Prévia: se marcado, lista apenas os repasses gerados como prévia.
Use o botão Filtrar para aplicar os critérios definidos.
Processamento de Repasses
Modalidade Particular
Esta tela é utilizada para processar repasses de atendimentos particulares, ou seja, pagos diretamente pelo paciente.
Campos e Opções:
- Data de Processamento: preenchida automaticamente com a data e hora em que o usuário acessa a tela.
- Usuário: identifica o nome do usuário logado que está realizando o processamento.
- Unidade: selecione a unidade de atendimento referente ao repasse.
- Prévia: se ativado, o sistema apenas simula o repasse sem gerar valores definitivos.
- Início / Fim: intervalo de datas dos atendimentos a serem considerados no processamento.
- Convênio / Nº Lote: normalmente não utilizados na modalidade particular, permanecem em branco.
- Profissional: selecione o profissional que realizou os atendimentos.
- Grupo de Procedimento: filtro para agrupar os procedimentos por categoria.
- Grupo Empresa: utilizado quando o sistema possui divisão por grupos empresariais.
- Centro de Custo (Local Atd.): selecione o centro de custo associado ao atendimento.
- Observação: texto livre com informações complementares sobre o repasse (ex: “Repasse médico de 22/03/2025 a 22/03/2025”).
Tipos de Entrada:
- Marcar Todos: ativa automaticamente todas as opções abaixo.
- CONSULTA, EXAME, PEQUENO ATENDIMENTO, RETORNO, TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, INTERNAÇÃO: seleção dos tipos de atendimento a considerar no repasse.
Formas de Pagamento:
- Marque os meios de pagamento aceitos para que o valor seja incluído no cálculo do repasse: Dinheiro, Cartão, Crédito Cliente, Cheque, Promissória, Transação Bancária, Boleto, Depósito, Cortesia.
- Desmarcar alguma opção faz com que atendimentos pagos daquela forma não sejam repassados.
Opções adicionais:
- Desconsiderar Tratamento: ignora a associação com tratamento odontológico ou médico.
- Somente Cartões Baixados: considera apenas os pagamentos com cartão que já estão baixados no sistema.
- Não repassar emergência: exclui do repasse os atendimentos classificados como emergenciais.
Clique em Processar para gerar os dados do repasse.
Modalidade Convênio / SUS
Esta tela é utilizada para processar repasses médicos de atendimentos vinculados a convênios ou ao SUS.
Campos e Opções:
- Obrigatório Convênio/Lote: define se é obrigatória a seleção de convênio e número de lote para processar.
- Competência: é a competência do lote (fechamento de período para envio das guias ao convênio).
- Unidade: selecione a unidade de atendimento onde ocorreu a prestação do serviço.
- Modalidade: escolha se o repasse é para Convênio ou SUS.
- Atendimento/Crédito: seleciona a referência de data para processamento. Define se será a data de atendimento ou data de crédito (recebimento do pagamento) dos lotes.
- Período (Início e Fim): é baseado na opção selecionada entre Atendimento/Crédito e define o intervalo a ser considerado para o processamento.- Convênio: selecione o convênio para o qual foi prestado o atendimento.
- Nº Lote: é o número do lote enviado para o convênio (fechamento). Sempre precisa ter esse número.
- Profissional: escolha o profissional para quem será gerado o repasse.
- Grupo de Procedimento: filtro para delimitar por grupo de procedimentos.
- Grupo Empresa: usado para seleção de grupos empresariais específicos, se aplicável.
- Centro de Custo (Local Atd.): centro de custo vinculado ao local de atendimento.
- Observação: campo livre para adicionar uma nota sobre o repasse.
- Tipo de Atendimento: permite filtrar os atendimentos por tipo específico (consulta, internamento etc.).
Opções de Processamento:
- Marcar Todos (Tipos de Entrada): seleciona automaticamente todas as opções abaixo (consulta, exame etc.).
- Somente guias Baixadas: considera apenas guias que já foram baixadas no sistema.
- Somente guias Enviadas: considera somente guias enviadas ao convênio.
- Desconsiderar Tratamento: ignora a vinculação com tratamento.
- Prévia: processa apenas para análise, sem gerar repasse.
- Não Incluir Honorário Individual no Processamento: exclui valores de honorários individuais.
- Desconsiderar Valor da Glosa no Processamento: ignora valores glosados.
- Não repassar emergência: exclui atendimentos classificados como emergência.
Clique em Processar para continuar.
Recurso de Glosa (Repasses Já Recebidos)
Use essa opção para processar valores referentes a recursos de glosas que já foram realizados e efetivamente recebidos pelo convênio. Essa funcionalidade permite repassar valores recuperados após contestação das glosas.
Efetivação do Repasse
Após processar e revisar os valores, o usuário deve clicar em Efetivar.
Nessa etapa, preencha:
- Centro de Custo de Repasse Profissional (se aplicável)
- Data Repasse: data prevista para pagamento ao profissional (será a data de vencimento do documento gerado no Contas a Pagar)
- Imposto % (se houver)
- Competência
Clique em Efetivar para finalizar o processo.
Integração com Contas a Pagar
Após a efetivação:
- O sistema gera automaticamente um documento no módulo Contas a Pagar, com o valor correspondente ao repasse.
- Basta seguir o fluxo normal de pagamento de documentos no Biodata, permitindo controle financeiro e relação com os profissionais.
Considerações Finais
- Sempre revise os valores antes de efetivar.
- Utilize os filtros para localizar e organizar os repasses por status, modalidade e período.
- O relatório pode ser impresso e entregue ao profissional como comprovação do repasse.
Para dúvidas adicionais, consulte o suporte do sistema Biodata.