Base Oficial de Conhecimento
Este material faz parte da Base Oficial de Conhecimento do Biodata, criada para orientar clientes, distribuidores e equipes técnicas na execução correta e segura das rotinas do sistema.
A rotina de Recebimento Particular permite registrar e finalizar os pagamentos de atendimentos particulares, incluindo descontos, múltiplas formas de pagamento e emissão de comprovantes, quando disponível.
🎯 Objetivo
Registrar o pagamento de atendimentos particulares, garantindo:
- Controle do valor total, recebido e restante
- Possibilidade de desconto com indicação de autorização
- Pagamentos combinados (ex.: parte em cartão + parte em dinheiro + PIX)
- Registro de transações (cartão, dinheiro, crédito e transação bancária)
- Finalização do recebimento com possibilidade de recibo / NFS-e (quando habilitado)
🔐 Formas de acessar o Recebimento Particular
Existem 3 formas de abrir a rotina:
1) Pela Ficha do Atendimento
Na tela do atendimento, utilize o botão Receb. Part. para abrir diretamente a tela de recebimento do paciente.
2) Pela lista de atendimentos (Encerrar)
Na tela de listagem de atendimentos, ao clicar em Encerrar, o sistema encerra o atendimento e em seguida pergunta se o usuário deseja realizar o recebimento. O Atendimento precisar estar ABERTO para habilitar o botão.
3) Pela tela Lista de Recebimentos
Acesse a tela Lista Recebimentos.
- No grid superior, o sistema exibe todos os atendimentos particulares ainda não recebidos, independentemente do período.
- No grid inferior, o sistema exibe os atendimentos recebidos do dia atual.
Para receber:
- Selecione o atendimento desejado no grid superior
- Clique em Receber
🧾 Tela de Recebimento do Paciente
Ao abrir a tela de recebimento, o sistema apresenta:
- Dados do atendimento (código, data, cliente e status)
- Total da conta
- Campos para Desconto, Impostos e Juros (quando aplicável)
- Indicadores: Total Recebido e Total Restante
💸 Desconto no atendimento
É possível informar desconto em:
- R$ (valor)
- % (percentual)
Ao informar o desconto, selecione também quem autorizou:
- Médico e Empresa
- Apenas Médico
- Apenas Empresa
Após configurar os dados iniciais, clique em Continuar para acessar as formas de pagamento.
💳 Formas de pagamento disponíveis
As formas de recebimento possíveis são:
- Cartão
- Dinheiro
- Crédito
- PIX / Transação Bancária
A lógica de uso é sempre a mesma:
- Selecione a Forma de Pagamento
- Informe o Valor (R$) que será pago nessa forma
- Clique em Incluir
Você pode repetir esse processo quantas vezes precisar, conforme a combinação de pagamentos escolhida pelo paciente.
✅ Cartão
- Selecione Cartão e informe o valor
- Clique em Incluir
- O sistema abre a tela para registrar os detalhes da transação (tipo, cartão, NSU, autorização e parcelas, quando aplicável)
- Clique em Salvar e depois em Efetivar
- O sistema retorna para a tela principal para continuar o recebimento
Pagamento misto no cartão (crédito + débito)
Se o paciente pagar parte no débito e parte no crédito:
- Faça o lançamento do primeiro valor (ex.: débito)
- Conclua (Salvar + Efetivar)
- Depois repita o processo lançando o valor restante na outra modalidade (ex.: crédito)
💵 Dinheiro
- Selecione Dinheiro e informe o valor
- Clique em Incluir
- O sistema abre uma tela auxiliar para cálculo de troco
- Valor Pago (R$): valor entregue pelo paciente
- Troco: calculado automaticamente, quando aplicável
- Confirme em OK
À medida que os lançamentos são realizados, os indicadores de Total Recebido e Total Restante são atualizados.
🧾 Crédito (saldo do paciente)
Quando o paciente possui crédito disponível, o sistema exibe um aviso com o saldo.
O paciente pode:
- Utilizar todo o crédito
- Utilizar apenas parte
- Optar por não utilizar
Exemplo (uso parcial)
Se o paciente possui R$ 100,00 de crédito e deseja usar R$ 80,00:
- Selecione Crédito
- Informe 80,00 no campo Valor
- Clique em Incluir
- O sistema abre a tela de crédito disponível
- Clique em Salvar
O sistema registra o uso do crédito e mantém o saldo restante disponível (ex.: R$ 20,00), atualizando essa informação na própria tela de recebimento.
🏦 PIX / Transação Bancária (PIX, TED, DOC, Depósito)
- Selecione PIX/Transação Bancária e informe o valor
- Clique em Incluir
- O sistema abre a tela para informar:
- Banco
- Conta
- Identificação / dados da transação (quando aplicável)
- Clique em Salvar e depois em Efetivar
- Retorne à tela principal para concluir o recebimento
🟩 Total Restante e finalização do recebimento
Enquanto o Total Restante for maior que zero:
- o botão Gravar não estará disponível para finalizar
Quando o Total Restante chegar a zero:
- Clique em Gravar para concluir o recebimento
- Após gravar, o sistema habilita as opções disponíveis como:
- Recibo
- Gerar NFS-e
(quando a empresa utiliza essas funções dentro do Biodata)
🚪 Sair
Clique em Sair para fechar a tela de Recebimento Particular.
🔒 Boas práticas recomendadas
- Confirme o Total Restante antes de finalizar
- Em pagamentos mistos, lance cada forma separadamente com seu respectivo valor
- Utilize desconto somente com a autorização correta selecionada
- Evite finalizar sem revisar o resumo do atendimento e os lançamentos realizados
- Quando houver crédito, confirme com o paciente se deseja utilizar total ou parcialmente